معلومات أساسية عن طرح أسهم «إيديتا»

معلومات أساسية عن طرح أسهم «إيديتا»

حصلت شركة «إيديتا» خلال الربع الأخير من عام 2014 على الموافقات الرقابية الخاصة بقيد أسهمها في البورصة المصرية، حيث قامت لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد أسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 72.536.290 جنيه مصري، موزعًا على 362.681.450 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.20 جنيه للسهم، علمًا بأن عملية قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية تمت بالفعل في 11 ديسمبر 2014. وقد وافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه بتاريخ 15 يناير 2015 على مقترح طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية، وتقرر تعيين مجموعة فاروس القابضة لتقوم بدور المستشار المالي المستقل لعملية الطرح العام الأولي في خطوة حازت على دعم وتأييد المجتمع الاستثماري.

وفي ضوء ذلك أعلنت الشركة في 2 مارس 2015 عن اعتزامها إجراء طرح عام في السوق الثانوي لنسبة تصل إلى 30% من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين، على أن يتم طرح الأسهم من خلال شريحتين:

  • طرح خاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR) على أن تعادل كل شهادة إيداع دولية عدد 5 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة.
  • طرح عام للجمهور في السوق المصرية.

واشتركت المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ومؤسسة جولدمان ساكس انترناشونال في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية. وقد أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بتاريخ 27 مارس 2015 عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص لعدد 92.483.770 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة، للاكتتاب فيها من جانب المؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR) تعادل كل منها عدد 5 أسهم، وذلك بالتزامن مع إجراء طرح عام بالبورصة المصرية لعدد 16.320.665 سهم نقدي عادي من أسهم الشركة، علمًا بأن شهادات الإيداع الدولية لن تُطرح للاكتتاب العام في مصر.

وقد تم تحديد السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية بواقع 18.5 جنيها للسهم، و12.28 دولار أمريكي لشهادة الإيداع الدولية وفقا لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في أخر عطاء دولاري يعلنه البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015.

ويبلغ رأس المال السوقي لشركة «إيديتا» 6.710 مليار جنيه (حوالي 891 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح. وقد تم تغطية الاكتتاب بمعدل 13.4 مرة تقريبًا في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.034 مليار دولار (حوالي 22.847 مليار جنيه)، وبدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2015.